近日，平安银行提交了上半年成绩单。继去年营收下滑8.4%，今年上半年平安银行的营收又下降了13%。
在经营降本增效下，平安银行的利润倒是稳住了，其净利润微增1.9%至259亿。不过代价也大，上半年平安银行业务及管理费同比下降10%，其中员工费用降幅8%，报告期末，集团在职员工总数减少3247人。
业绩承压背后，“零售新王”平安银行的零售业务“遇冷”。今年上半年末，零售金融业务总资产较上年末下降11%，营收同比下降26%，净利润更是锐减近80%。而该业务利润下滑，一定程度上受个贷不良走高等影响。
增利不增收 减员3000多人
8月15日晚间，平安银行披露2024年上半年财报，业绩表现难言理想。今年上半年，平安银行实现营业收入771.32亿元，同比下降12.95%；净利润为258.79亿元，同比增长1.94%。
图源：平安银行2024年中报
对于增利不增收，平安银行解释称，受持续让利实体经济、调整资产结构等因素影响，该行营收有所下降。通过数字化转型驱动经营降本增效加强资产质量管控，加大不良资产清收处置力度，该行净利润实现增长。
针对“经营降本增效”，记者注意到，今年上半年平安银行业务及管理费211.09亿元，同比下降9.9%。关于这点，平安银行在财报中表示，“本集团持续深化数字化转型，支持战略重点业务投入，赋能业务创新；同时，践行精细化管理，精简日常开支，压缩职场成本，精准投放业务资源。”
员工费用是业务及管理费的主要构成部分。对于财报提及的“压缩职场成本”，今年上半年，平安银行员工费用102.28亿元，同比下降8.32%，其中，工资、奖金、津贴和补贴75.43亿元，同比下降12.14%。
图源：平安银行2024年中报
与此同时，平安银行应付职工薪酬154.18亿元，较上年同期末下降4.55%，较上年末下降10.3%。
另据财报披露，报告期末，平安银行本集团共有在职员工40830人（含派遣人员），较上年同期末减少3247人，较上年末减少2289人。其中，本行在职员工40452人，较上年同期末减少3276人，较上年末减少2305人。
对于上述变化的原因，以及是否与此前的降薪、裁员风波有关，平安银行截至发稿未进行回复。不过，在中期业绩发布会上，平安银行对部分员工从上海“回迁”深圳舆情事件回应称，平安银行本意不是裁员降薪安排，是因为主要管理团队在深圳，部分业务团队在上海，存在管理、沟通、效率等问题，做这件事是为了加强管理、减少风险、提升效率，也提供了尽量人性化的力所能及的补偿方案，但可能还是解释沟通不够，所以引发舆情。
虽然净利润保持增长，但平安银行的盈利能力有所弱化。今年上半年，平安银行成本收入比27.37%，同比上升0.92个百分点；净利差及净息差分别为1.91%、1.96%，同比下降0.58个、0.59个百分点。
平安银行直言，受市场利率下行、有效信贷需求不足及贷款重定价等因素影响，净息差下降。“在资产重定价及支持实体经济的背景下，资产收益率或将进一步下行，预计净息差仍面临下行压力。”
拉长时间线看，近年平安银行营收增长渐趋乏力。Choice数据显示：2019年至2022年，平安银行营业收入分别同比增长18.20%、11.30%、10.32%、6.21%，2023年营收首现负增长，同比下降8.45%。除了营收增速连降4年，平安银行净利润增长也大幅放缓。2021年、2022年，平安银行净利润同比增速分别为25.61%、25.26%，到了2023年则大幅“滑坡”至2.06%。
零售利润大降 个贷不良走高
业绩承压背后，素有“零售新王”称号的平安银行，却面临着零售业务渐露疲态的境况。Choice数据显示：2019年以来，平安银行资产总额保持扩增，但增速逐年下滑，分别为15.22%、13.44%、10.13%、8.13%、4.99%。
而平安银行资产总额增速下滑，与其“招牌”的零售金融业务总资产增长大幅放缓甚至下降不无关系。据了解，2016年平安银行开始零售转型。转型次年，平安银行零售金融业务总资产增幅高达69.45%，但仅过了一年就大幅滑落至38.8%，到了2019年进一步“腰斩”至17.8%。
2020年，平安银行零售金融业务总资产增幅回升至19.3%；但此后并没有保持上升势头，2021年回落至18.8%；2022年首次跌破10%，骤降至7.3%；2023年是一道“分水岭”，去年首次出现负增长，下降3.8%。截至今年上半年末，平安银行资产总额5.75万亿元，较上年末增长3%，增速进一步下滑。按业务分部来看，其中，零售金融业务总资产1.73万亿元，较上年末下降11.3%。相比批发金融业务17.9%的增幅、其他业务2.7%的降幅，零售金融业务在三大业务板块中下降最多，且降幅进一步扩大；在资产总额中的占比也由34.9%下滑至30.1%。
图源：平安银行2024年中报
同时，零售金融业务的盈利水平也呈现下滑态势。今年上半年，平安银行零售金融业务实现营业收入390.91亿元，同比下降25.73%，占总营收比重为50.7%，下滑8.7个百分点；净利润为18.04亿元，同比锐减79.16%，占全行利润比重为7%，陡降27.1个百分点。
图源：平安银行2024年中报
至于原因，平安银行表示，“受持续让利实体经济、调整资产结构、银保渠道降费等因素影响，同时因部分个人客户还款能力继续承压，本行零售资产核销及拨备计提仍保持较大力度，零售业务营业收入、净利润同比下降。”
而将时间拨回到零售转型初年，即2016年，当年平安银行零售金融业务对总营收贡献比为30.59%，对全行利润贡献比为41.22%。经过一年迅猛发展，2017年零售金融业务营收大幅增长41.72%，总营收贡献比上升至44.14%；净利润增幅更是高达68.32%，为全行贡献利润过半，占比达67.62%。
对比可见，平安银行零售金融业务已不复往昔高歌猛进的辉煌，近年表现暗淡了不少。
而个贷不良率攀升，对平安银行零售金融业务利润造成一定侵蚀。截至今年上半年末，平安银行个人贷款余额1.82万亿元，较上年末下降7.9%。但同期末，个人贷款不良率1.42%，较上年末上升0.05个百分点，高于全行平均水平。对此，平安银行解释称，“2024年上半年，国内经济整体回升向好，但仍呈现结构性差异，部分个人客户的还款能力仍处在恢复过程中，个人贷款不良率有所上升。”
随着个贷不良走高，同期末，平安银行整体不良贷款率1.07%，上升0.01个百分点。在此之前，该行不良率已连升两年，2021年至2023年末分别为1.02%、1.05%、1.06%。
图源：平安银行2024年中报
未来，平安银行零售业务能否重拾辉煌？整体营收能否止跌回升？我们将保持关注。